Las series de facturación son comunes para todos los registros (presupuestos, albaranes y facturas).
La serie que asignemos a un registro de presupuesto y/o albarán será la serie con la que, al convertir estos registros en factura, se creará la factura. No hay una serie de facturación para cada tipo de registro.
¿Dónde se crean las series de facturación?
Las series se pueden crear en:
1. La ficha de la empresa.
Punto de menú para empresa: en Configuración>Ficha de empresa
Punto de menú para asesores: Asesores>Empresas>Acciones de la empresa>Ficha empresa>Series
2. En la creación de un albarán, presupuesto o factura.
Punto de menú: Facturación>Ventas/Presupuestos/Albaranes>+>Se nos abre la pantalla para crear el registro correspondiente y si ya utilizamos serie en la parte derecha nos aparecerá así:
Pulsamos el botón de Añadir y rellenamos los campos correspondientes según nuestras necesidades:
¿Qué ocurre si no veo el campo Serie Fact. al crear un presupuesto/albarán/factura?
Si no aparece este campo en la pantalla es porque no hay series con anterioridad y no está habilitado. Para habilitarlo, en la misma pantalla de creación del registro correspondiente, pulsamos Opciones
Se nos abrirá así, con la opción de General>Ver series fact. desactivada:
Activamos esta opción y ya nos aparecerá el campo en la parte correspondiente:
¿Qué es Prefijo de la serie?
Son las letras, números o combinación de ambos que identifican la serie.
¿Qué debo indicar en Descripción de la serie?
Es un campo opcional, que puedes rellenar con la información que corresponda a la serie creada. Ejemplo: Prefijo de la serie FV, Descripción de la serie: Facturas de venta
¿Qué fechas debo indicar?
En fecha de inicio puede ser el día en que estás creando la serie y en fecha fin, depende de si la serie solo se va a utilizar durante un período concreto o siempre.
¿Qué es código de WS?
Este dato no es necesario rellenarlo si no se van a enviar las facturas a un ERP. Este es el código que se enviará en el WS para asociar las facturas a esa serie en el ERP.
¿Qué significa por defecto?
Si ponemos por defecto Sí, será la serie que nos aparecerá por defecto al crear un presupuesto, albarán o factura.
Ejemplo: empresa que utiliza serie para facturas de ventas (FV) y otra serie para los abonos (FR). Como las facturas rectificativas serán menos, tendremos por defecto la serie FV y la FR no.
¿Qué pasa si desactivo una serie?
Esta serie no saldrá disponible para seleccionar al crear nuevos registros.
¿Puedo volver a activar una serie?
Sí, sin inconveniente. Tendrás que ir a la Ficha de Empresa>Series>Acciones de la serie inactiva>Editar y activarla.
Cualquier duda o incidencia que te surja, por favor, escríbenos a soporte@tunuve.com
¡Buen día!