1. En la pantalla de inicio, pulsamos sobre el botón o en el menú Facturación>Subida de documentos.
2. Seleccionamos el tipo de documento (factura de proveedores, factura a clientes, tickets o Facturas de Inmovilizado) .
A tener en cuenta que si se suben Tickets, hay que seleccionar el concepto para que se nos habilite el botón de .
3. Seleccionamos archivos con varias páginas Sí en caso de que cada archivo que vayamos a subir contenga una única factura.
Si seleccionamos Factura (s) con varias páginas No, lo que hará es romper cada archivo subido en tantas páginas como tenga y tratar cada una de las páginas como una factura independiente.
4. Indicamos las etiquetas que afectan a la factura o facturas que vayamos a subir en ese momento.
5. No recomendamos indicar nada en Asignar todas las facturas a ni en Asumir un IVA del, ya que estos puntos ignorarán lo que venga en factura y aplicarán lo que hayamos seleccionado. En el caso de proveedores por ejemplo si asignamos todas al proveedor X y resulta que hemos subido facturas de los proveedores X e Y, asignará todas las facturas a X aunque sean de Y ya que de forma consciente hemos dicho que esas facturas deben ir a X.
En caso de indicar un porcentaje en Asumir un IVA del, lo que hará es ignorar la información que viene en la factura y del total factura según el porcentaje elegido, calculará la base imponible.
6. La serie de facturación estará activa si estamos subiendo Facturas a clientes y deberemos seleccionarla en caso de que la empresa trabaje con series y tenga las mismas creadas en su Ficha de empresa.
7. Si trabajamos con analítica, podemos seleccionar la correspondiente a las facturas que estamos subiendo. Insistimos la configuración que hayamos hecho desde los puntos 2 a 7, afectará a todos los archivos que se suban en el punto 8.
8. Pulsamos Añadir Archivos y seleccionamos el archivo o archivos que contienen las facturas.
- El tamaño máximo de los archivos es de 2MB (por archivo).
- Sólo se procesarán archivos de imagen (jpg, gif, png) o pdf.
Una vez subidos los ficheros, en la parte inferior de la subida de documentos veremos la pestaña lista de archivos (por defecto sale Ventas):
Imagen de empresa con envío manual
Imagen de empresa con envío automático (no aparecen los botones verdes)
Al seleccionar cada tipo de documento, aparecerán en un primer momento con el estatus Pendiente (azul):
Estando en este estatus tenemos dos opciones:
1. Que pasado pocos segundos tras actualizar la página pasen a estatus de Enviada (naranja), para esto la empresa debe estar en envío automático al OCR.
2. Que se quede en estatus Pendiente y será porque la empresa está en envío manual al OCR. Será el asesor de la empresa quién deberá pulsar uno de los siguientes botones:
- : Enviamos todo lo pendiente de todas las pestañas.
- : Enviamos solo lo pendiente en la pestaña tipo de factura que tengamos seleccionada.
Desde que los archivos están en estado de Enviada tenemos un compromiso de 24 horas laborables para su procesamiento.
Tras estar procesados los archivos por el OCR, el estatus pasará a Procesada (verde) o Error (rojo).
¿Por qué no me aparece en el desplegable facturas de clientes y solo me aparecen estas tres opciones?
Si no tienes disponible la opción Facturas de clientes en el desplegable es porque tienes configurado Tunuve como tu sistema de facturación, por tanto, no se pueden importar pdf de facturas de ventas ya que a priori estas se generan con Tunuve.
Cualquier duda o incidencia, por favor, escríbenos a soporte@tunuve.com
¡Buen día!
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