¿Qué es una factura periódica?
De forma general, es aquella que se emite con x periodicidad al mismo cliente por el mismo concepto e importe.
¿Qué me aporta generar una factura periódica?
No tener que hacer esta factura de forma manual mes a mes (o con la periodicidad correspondiente). Se genera el día especificado y si lo hemos marcado, llegará un email al cliente con ella. Nos ahorra tiempo y evita errores.
¿Se puede generar una factura periódica sin emitir una en ese momento?
Sí, para esto solo tienes que seguir el procedimiento habitual de crear una factura y en la parte de periodicidad indicar si quieres o no que se genere una factura en ese momento.
Por defecto el botón saldrá en Sí, es cambiarlo a No cuando quieras programar la emisión de una factura sin que se genere una, sería como en este ejemplo:
¿Cuándo es útil esta funcionalidad?
Cuando tenemos un nuevo cliente/servicio a facturar en días posteriores a cuando nos han contratado y ya queremos dejar hecha la factura para que llegada la fecha correspondiente se genere de forma automática y se envíe o no, a nuestro cliente.
¿Cuándo debo generar la primera factura en ese momento?
Cuando se quiera generar una factura en ese día, en el día que estamos generando la periódica.
¿Qué pasa si no quiero que se envíen de forma automática las facturas a mi cliente?
Sin problema, en el apartado de Periodicidad debes dejar en NO la configuración de envío por email. Si indicas sí, la factura se enviará de forma automática al cliente en el momento de su generación.
¿Qué información aparece el cuerpo del email que va a llegar a mi cliente con la factura?
Aparece el texto que tengas configurado en Configuración>Ficha de empresa>Plantillas.
¿Qué significa que las facturas periódicas se generen como borrador?
Las facturas periódicas que tengan indicado , se generarán como borrador y no directamente como factura. Los borradores están en Facturación>Ventas> Tus borradores.
Esta opción es muy útil cuando se producen variaciones en las facturas de forma habitual y por tanto, requiere una revisión antes de generar la factura definitiva y su envío al cliente. Por ejemplo, tengo conceptos variables que necesito modificar las cantidades/importes.
Las facturas periódicas que tengan indicado , se generará directamente la factura correspondiente, no requiere ninguna validación, aparecerá en Facturación> Ventas>Tus facturas.
¿Se puede generar una factura periódica de un mes anterior?
No, no se generan facturas con fechas retroactivas. Se pueden generar con la fecha del día o crear para que se generen automáticamente en una fecha posterior.
¿Se pueden modificar las facturas periódicas?
Por supuesto, Facturación>Ventas>Facturas periódicas>Acciones>Editar de la factura periódica correspondiente, realizar los cambios pertinentes y guardarlos.
¿Se pueden modificar los importes de las facturas generadas a partir de facturas periódicas?
No, de forma general las facturas no se pueden modificar.
¿Qué meses debo seleccionar si estoy creando una factura periódica mensual en el mes de junio?
Todos, si una factura es mensual se tienen que seleccionar todos los meses. Si no se seleccionan todos los meses, cuando en el siguiente año lleguen esos meses, la factura no se generará.
No se generan facturas retroactivas, seleccionar en junio el mes de enero no hará que en ese momento se genere una factura con fecha de enero del año en curso. Se generará la factura en enero del siguiente año.
¿Qué hago si ya no se tiene que generar una factura?
Solo tienes que desactivarla, quitándole el check de activa a la factura periódica correspondiente. (Facturación>Ventas>Facturas periódicas>localizar la factura correspondiente>quitar el check de activa)
¿Puedo eliminar una factura periódica?
Sí, sin inconvenientes. Si una factura ya no procede que se genere puedes desactivarla y/o eliminarla. Para eliminarla debes ir a Facturación> Ventas> Tus Facturas Periódicas> Acciones de la factura que deseas eliminar>Eliminar.
Como artículos relacionados te recomendamos leer:
Si te surge cualquier duda, por favor, escríbenos a soporte@tunuve.com